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来源:中国远洋海运e刊  2019-05-13 09:18:21  我要评论(0  

导读:

前瞻三大主力船型运输市场:5月,集运市场逐步进入旺季,需求将有所改善;4月,原油轮市场需求萎缩,运价持续疲软;Clarksons最新预测,2019年干散货海运需求及运力增速分别为1.7%、2.5%,较上个月均调低了0.4百分点。

集装箱运输市场

5月,集运市场逐步进入旺季,需求将有所改善。丹麦咨询机构Sea Intelligence估计,二季度远东至美西和美东航线的运力将分别同比减少3.1%和0.4%,远东至北欧和地中海航线的运力都将同比增长4.8%。该机构还认为,班轮公司有能力通过减速航行和暂停航次控制运力。目前,海洋联盟和THE联盟披露,将分别在5月初暂停4个和3个亚欧线的航次。因此,预计5月乃至6月,市场运价总体将有所回升。咨询机构MSI预测,6月底,亚欧线平均现货运价(至北欧和地中海航线平均)将为930美元/TEU,跨太平洋航线平均现货运价(至美东和美西航线平均)将为1860美元/FEU。

2017-2019年CCFI走势对比图

数据来源:上海航交所(2019年2月8日指数停发一期)

Alphaliner、Clarksons和Drewry最新预测,2019年全球集运市场需求增速分别为3.6%、3.8%和3.9%,运力增速分别为3.1%、2.6%和3.2%,供需平衡有望得到改善。此外,四季度开始,班轮公司将开始因IMO限硫令而使用合规低硫油,Alphaliner估计,下半年平均每月将有30艘集装箱船入坞安装洗涤器。总体看,预计下半年集运市场运价将好于上半年,全年平均运价也将高于去年。Drewry预测今年平均运价将增长6.5%,班轮业息税前利润(EBIT)总体将为52亿美元。

油轮运输市场

4月,原油轮市场需求萎缩,运价持续疲软。美国宣布将不再给予部分国家和地区进口伊朗石油的豁免,给本就处在淡季的油轮市场雪上加霜。沙特等国继续执行限产制度,利比亚地缘冲突持续,委内瑞拉制裁力度未减。油轮市场运价的支撑力量主要来源于美国对亚洲国家的出口增加,苏伊士油轮表现因此好于其他船型。

2018-2019年中东到中国TD3C航线WS走势对比图

  

数据来源:波罗的海交易所

短期看,二季度油轮市场仍将维持弱势运行。长期看,IMO 2020规则一方面会驱使部分油轮离开现货市场进行坞修改造,另一方面将促进炼油厂为炼制高品质成品油而加大原油进口,原油需求增长空间充裕。美国持续施压,将为6月份OPEC等国限产是否延长增加阻力。一旦原油供应正常化,现有规模的油轮船队将有望在四季度获得货载支持,从而推动运价复苏。目前来看,油轮拆解活跃度下降、交付增加是拖累复苏进程的最大风险因素。Clarksons预测,2019年原油轮需求增幅3.9%,供给增幅4.2%,其中VLCC需求增幅5.1%,供给增幅5.2%。

干散货运输市场

Clarksons最新预测,2019年干散货海运需求及运力增速分别为1.7%、2.5%,较上个月均调低了0.4百分点。受淡水河谷矿难影响,Clarksons降低了2019年铁矿石贸易量预期,减至53亿吨,而且IMO2020规则可能导致今年的运力营运效率降低,减少了运力供给压力,市场供需格局将相应改善。

2017-2019年BDI走势对比图

  

数据来源:波罗的海交易所

IMF发布的最新报告将2019年全球经济增速下调至3.3%,却将中国经济增长预期调高0.1%至6.3%,并表示今年下半年全球经济增速将会回升。中国一季度GDP同比增长6.4%,市场预期和信心在不断增强。整体来看,2019年中国政策对经济的支撑力度加大,减免税费、基建优化、产业升级、乡村振兴和新型城镇化等,将对中国经济形成有力支撑。中国经济若能实现逆境上涨,将对2018香港马会资料大全市场起到提振作用。

世界钢铁协会预测,中国钢铁需求已达顶峰,但2019年全球钢材需求仍将增长1.3%至17.35亿吨。美国能源信息署(EIA)最新预计,2019年美国煤炭总产量同比下降7.8%至6.3亿吨,美国煤炭出口减少,对中小船型市场有一定影响,但中美经贸磋商提高了美国对华大量出口农产品、原油和LNG的预期,利好全球干散货贸易里程增长;另一方面,中澳关系冷却使得美洲煤炭进口需求将部分替代澳洲煤炭进口需求,有望推动全球煤炭海运周转量。综上,预计2019年干散货市场将持续回暖。短期来看,澳洲飓风影响逐步消退,矿价维持高位,发货人出货意愿较强,加之南美粮季到来给市场提供了支撑,预计国际市场继续震荡回升。

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