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天津航运指数分析报告(7月22日—7月26日)

一、天津航运指数(TSI)

2019年第30周(7月22日-26日),北方国际集装箱运价指数波动下滑,北方国际干散货运价指数冲高回落,沿海集装箱运价指数大幅上行,天津航运指数震荡攀升,指数值最终收于672.90点,相比7月19日(第29周最后一个发布日)上涨1.39%,走势如下图所示。

上图为天津航运指数(TSI)自2019年7月15日至7月26日走势图,2019年第30周TSI指数值如下表:

二、北方国际集装箱运价指数(TCI)

2019年第30周(7月22日-26日),北方国际集装箱运价指数(TCI)走势如下图所示:

第30周,北方国际集装箱运价指数(TCI)震荡下跌。

7月22日至24日(周一至周三),欧洲、地中海、美国、南美、波斯湾航线运价整体下行,TCI持续下行,三个发布日累计下跌1.72%。

25日至26日(周四至周五),欧洲航线运价先涨后跌,地中海东部航线运价延续跌势,地中海西部、南美航线运价小幅下滑,美国、波斯湾航线运价趋稳,TCI先扬后抑,两个发布日累计上涨0.30%。最终,TCI收于450.97点,相比7月19日(第29周最后一个发布日)下跌6.51点,跌幅为1.42%。

TCI指数值及环比涨跌幅如下表:

欧地航线  市场进入淡季,运量低位徘徊,运价整体涨跌不一。其中,欧洲航线运价震荡微升,指数值收于313.84点,周环比上涨0.05%。地中海东部、地中海西部航线运价整体下滑,指数值分别收于367.22点和405.22点,周环比分别下跌1.98%和1.25%。

美国航线  本周运量增势放缓,运价未能延续上周强势表现,稳中有降,美西和美东航线指数值分别收于627.26点和712.50点,周环比分别下跌1.98%和0.36%。

南美航线  前半周,市场船东小幅降价争取货源,后半周市场尝试提振运价,周末南美西、南美东、中南美航线运价指数分别收于570.95点、902.10点和728.01点,周内分别累计上涨4.78%、1.59%和1.68%。

波斯湾航线  贸易商出运需求不足,船东调低运价,尤其是下调大柜费率以提升舱位利用率,运价整体疲软,指数值收于450.07点,周环比下跌3.26%。

三、北方国际干散货运价指数(TBI)

2019年第30周(7月22日-26日),北方国际干散货运价指数(TBI)本周走势如下图所示。

第30周,北方国际干散货运价指数(TBI)冲高回落。

7月22日至23日(周一至周二),煤炭及粮食市场运价均明显上涨,金属矿石市场运价继续小幅走高,带动TBI再创新高,两个发布日累计上涨2.07%。随后,煤炭及粮食市场运价开始走弱,金属矿石运价冲高回落,拖累TBI在24日至25日(周三至周四)明显下挫,累计跌幅为3.62%。

7月26日(周五),煤炭及粮食市场运价延续颓势,金属矿石市场运价跌幅有所收窄,TBI继续下行并最终收于990.94点,相比7月19日(第29周最后一个发布日)累计下跌28.10点,累计跌幅为2.76%。

TBI指数值及环比涨跌幅如下表:

北方国际煤运价指数(TBCI)周内先涨后跌,指数值最终收于777.95点,相比7月19日(第29周最后一个发布日)累计上涨1.31点,涨幅为0.17%。巴拿马型船方面,太平洋市场大量运力空放至南美地区,澳大利亚达林浦至天津航线运价周初进一步攀升,周后期略有回落,本周累计上涨近1%。海岬型船市场运价周后期跌幅较为明显,海波因特至青岛航线运价本周先扬后抑,相比上周周末累计下跌近0.8%。

北方国际粮食运价指数(TBGI)周初延续涨势,周后期微幅回落,指数值最终收于792.93点,相比7月19日(第29周最后一个发布日)累计上涨23.82点,涨幅为3.10%。南美地区粮食货盘依旧,吸引大量运力前往,继续推高市场运价。临近周末,市场运力过剩态势出现,市场运价出现小幅回调。南美至天津航线、美湾至天津航线运价本周均累计上涨近3%,美西至天津航线运价本周累计上涨超4%。

北方国际金属矿石运指数(TBMI)周初小幅上涨,周后期快速回落,指数值最终收于1401.94点,相比7月19日(第29周最后一个发布日)累计下跌109.42点,跌幅为7.24%。铁矿石方面,市场运价已经升至年内最高水平,租家观望情绪明显增加,澳洲和巴西矿商出货放缓,海岬型船市场运价周初惯性上涨后,周中后期迅速回落。澳西至中国北方航线运价本周累计下跌近8%,巴西至中国北方航线运价本周累计下跌超9%。镍矿方面,苏里高至天津航线运价本周基本保持稳定。

四、沿海集装箱运价指数(TDI)

2019年第30周(7月22日-26日),沿海集装箱运价指数走势如下图所示:

第30周,沿海集装箱运价指数(TDI)前半周微弱下跌,后半周大幅回升。

7月22日至24日(周一至周三),出港指数平稳,进港指数微幅下行,TDI小幅走弱。25日(周四),出港指数依旧平稳、进港指数上涨明显,带动TDI日环比上涨3.07%。26日(周五),出港指数、进港指数快速上扬,TDI迅速走强并最终收于739.35点,相比7月19日(第29周最后一个发布日)上涨79.93点,涨幅为12.12%。

TDI指数环比涨跌幅如下表:

沿海集装箱出港运价指数(TDOI)回升明显,7月26日指数值收于705.74点,相比7月19日(第29周最后一个发布日)上涨43.27点,涨幅6.53%。本周,船东大幅调涨出港航线运价,天津至泉州航线、天津至广州航线运价涨势明显,指数值周环比分别上涨6.99%和7.49%。天津至上海航线运价维持平稳。

沿海集装箱进港运价指数(TDII)大幅走升,7月26日指数值收于772.96点,相比7月19日(第29周最后一个发布日)上涨116.59点,涨幅17.76%。尽管近期沿海进港航线运输市场需求平淡,但当前运价水平已处于低位,本周各船公司陆续上调价格,以泉州至天津航线运价上涨幅度最大,指数值周环比上涨114.16%。广州至天津航线运价指数周环比上涨8.41%。相比之下,上海至天津航线未形成涨价共识,运价延续前期跌势,指数周环比下跌3.05%。

(本分析报告仅供参考,风险自担)

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天津航运指数
为积极推进北方国际航运中心建设,由天津国际贸易与航运服务中心、天津港(集团)有限公司、南开大学三家单位共同开发研究的天津航运指数,于2010年9月28日正式发布。是反映天津及北方地区航运市场运价水平的综合性指数,包括北方国际集装箱运价指数TCI、北方国际干散货运价指数TBI、沿海集装箱运价指数TDI、北方国际粮食远期运价播报IGF。

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